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Les rescapés d'Alexandria se concentrent sur leur reconstruction physique et psychologique. Andrea supervise l'entraînement au tir des survivants, Abraham dirige les travaux de fortification, quant à Rick, il peine à se remettre...

La mort de Glenn a été un traumatisme pour tous. Rick n'est plus le chef de la communauté et accepte de se soumettre à Negan, un choix assumé par Michonne. Quand le tueur revient l'humilier, Rick ne bronche pas. Carl, quant à lui, a échappé à la surveillance de son père, et se trouve caché sous un matelas, armé d'un fusil.

Rick, Glenn, Michonne, Andrea et Carl se mettent en route pour Alexandrie, après leur visite de la Colline. En chemin, face aux hommes du redoutable Negan, ils font savoir à l'ennemi qu'ils n'accepteront pas la défaite sans se battre.

Abraham et Michonne rencontrent un homme aux capacités puissantes et ignorant la peur. Rick et ses compagnons se méfient à nouveau des êtres humains...